BD e Apax Concluem Joint Venture e lançam a Vyaire Medical

BD e Apax Partners Anunciam Conclusão de Joint Venture para o Lançamento de Negócios Globais em Tratamento Respiratório

Apax Funds será o proprietário majoritário da nova empresa, Vyaire Medical

BD, Apax e Vyaire Medical

FRANKLIN LAKES, N.J., LONDRES, e CHICAGO – 4 de outubro de 2016

BD (Becton, Dickinson and Company), uma empresa líder global em tecnologia médica, e Apax Partners, anunciaram hoje o lançamento de uma joint venture – Vyaire Medical – uma empresa global e independente de soluções respiratórias. A conclusão finaliza venda de 50,1 por cento de participação no negócio de Soluções Respiratórias da BD para fundos administrados pela Apax Partners, uma firma líder global de capital privado. A Vyaire Medical inclui todas as linhas de negócio dentro do negócio de Soluções Respiratórias da BD, incluindo Ventilação, Diagnósticos Respiratórios, Vital Signs e AirLife, e terão uma receita anual estimada de mais de US$ 800 milhões. A BD vai reter de 49,9 por cento de participação minoritária na nova empresa.

“Estamos muito satisfeitos com o progresso que as equipes têm feito nos últimos seis meses na preparação da Vyaire Medical para ter sucesso como uma empresa independente, o que inclui a nomeação de Dave Mowry como Diretor Executivo. Dave tem mais de 25 anos de experiência de liderança dentro da indústria de equipamentos médicos com um grande histórico de estimulação do crescimento e de conquista de resultados. Ele sabe como conduzir com êxito a implementação de mudanças organizacionais transformadoras e será apoiado por uma excelente equipe de gestão. Continuamos a ser altamente favoráveis à um programa de investimento para desenvolver ainda mais a posição da Vyaire Medical como um líder global no mercado de tratamento respiratório, tanto organicamente como através de aquisições“, disse Steven Dyson, sócio da Apax Partners.

“Estamos muito satisfeitos em lançar esta nova marca, a Vyaire Medical, construída em um alicerce de excelentes produtos, pessoas talentosas, e no padrão da indústria para serviços e suporte para os nossos clientes”, disse Dave Mowry, Diretor Executivo, Vyaire Medical. “Nossa nova empresa será focada em fornecer melhores resultados para os pacientes e aumentar o valor para os nossos clientes através de uma parceria colaborativa que traz inovação para estes segmentos de mercado.”

As instalações das Soluções Respiratórias da BD serão transferidas para a nova empresa, incluindo os locais em Yorba Linda, Califórnia Palm Springs, Califórnia; Plymouth, Minn.; Mexicali, México; Cotia, Brasil; Hoechberg, Alemanha e Shenzhen, China. A nova empresa vai empregar mais de 5.000 associados em todo o mundo.
“Estamos muito animados e confiantes na capacidade da Vyaire Medical para transformar o negócio de Soluções Respiratórias em uma organização que seja líder global e focada em tratamento respiratório”, disse Tom Polen, vicepresidente executivo e presidente do Segmento de Medicina da BD. “Estamos ansiosos para a continuação da parceria com a Apax Partners através deste empreendimento conjunto, e para ver o impacto ainda maior que a Vyaire Medical terá sobre os clientes e pacientes como uma empresa totalmente focada em cuidados respiratórios.”

A BD pretende usar as receitas líquidas para recompra de ações, sujeitas às condições de mercado. No ano fiscal de 2017, devido à rentabilidade limitada do negócio atualmente, a BD antecipa a diluição de ganhos de aproximadamente U$ 0,10 a U$ 0,14, líquido da recompras de ações. A empresa espera registrar prejuízo fiscal material sobre a transação no momento da conclusão.
J. P. Morgan Securities LLC atuou como consultora financeira para a BD e Skadden, Arps, Slate, Meagher &
Flom serviu como consultor legal.

Sobre a BD
A BD é uma empresa de tecnologia médica global que está avançando no mundo da saúde, melhorando as
descobertas médicas, o diagnóstico e a prestação de serviços de saúde. A BD lidera na segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde e nas tecnologias que viabilizam a pesquisa médica e os laboratórios clínicos. A empresa fornece soluções inovadoras que ajudam a avançar a pesquisa médica e genômica, melhoram o diagnóstico de doenças infecciosas e o câncer, melhoram a gestão de medicamentos, promovem a prevenção de infecção, equipam procedimentos cirúrgicos e de intervenção, e dão apoio ao controle da diabetes. A empresa tem parceria com organizações de todo o mundo para resolver alguns dos problemas globais de saúde mais desafiadores. A BD tem mais de 40.000 associados em 50 países que trabalham em estreita colaboração com clientes e parceiros para ajudar a melhorar os resultados, diminuir os custos de prestação de serviços de saúde, aumentar a eficiência, melhorar a segurança dos cuidados de saúde e ampliar o acesso à saúde. Para maiores informações sobre a BD, visite bd.com.

Sobre Apax Partners LLP
A. Apax Partners LLP é uma firma líder global em consultoria, de capital privado. Ao longo dos seus mais de 30 anos, a Apax Partners captou e administrou fundos com comprometimentos acumulados superiores a US$ 45 bilhões.* A Funds, administrado pela Apax Partners, investiu em empresas de quatro setores globais de Saúde, Tecnologia e Telecomunicações, Serviços e Consumidor. Estes fundos proporcionam financiamento de capital de longo prazo para construir e fortalecer as empresas de nível internacional. No setor da saúde, eles concluíram mais de 80 investimentos, inclusive em equipamentos médicos, produtos farmacêuticos e serviços de saúde.

Sobre a Vyaire Medical
A Vyaire Medical é a maior “empresa de soluções respiratórias” que opera exclusivamente nesse campo, dando apoio e melhorando a vida dos pacientes com um foco concentrado em melhorar os resultados dos pacientes e aumentar o valor para os clientes. A empresa foi formada em outubro de 2016, como uma “startup” de US$ 800 milhões, com um histórico de 65 anos de pioneirismo, inovação, e avanço em diagnósticos respiratórios, ventilação e fornecimento de anestesia e monitoramento de pacientes. De marcas pioneiras do setor, como Bird, Bear e Jaeger à líderes da indústria respeitados como AirLife, ® Vital Signs, ® Viasys, e muitos outros – a Vyaire Medical tem cerca de 20.000 códigos de produto distintos reconhecidos, confiáveis e preferidos por especialistas em mercados da área de saúde de terapia respiratória e anestesiologia em todo o mundo. A Vyaire Medical tem mais de 5.000 funcionários em todo o mundo, todos focados em um objetivo comum de colaborar estreitamente com os profissionais de saúde e instituições para fornecer produtos, suporte e serviços de nível internacional, que contribuem para a saúde e bem-estar geral da sociedade. Aprenda mais em www.Vyaire.com.
* Fundos captados desde 1981, comprometimentos convertidos da moeda do fundo para USD com taxas de câmbio de 30 de Junho, de 2016.

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